Теперь нет ни юношей, ни молодых девушек; двадцатилетние старики и старухи устало бродят по свету, обдумывая пользу жизни, расследуя порок и насмехаясь над чувствами.
Светает, выхода не нахожу…» — печальная композиция про то, как молодой человек в принудительном порядке пошел с Настей в кинотеатр на просмотр новой части Сумерек.